Отелло, как ни странно, географически не благополучен! Родриго идет к Брабанцио, отцу Дездемоны, чтобы сказать ему, что его дочь только что вышла замуж за чернокожего генерала армии Отелло! Очень раздраженный Брабанцио жалуется герцогу Венеции. Тем временем Отелло, Дездемона и армейская рота едут вниз по Адриатике, за угол в Эгейское море и далее на Кипр, где они размещаются в армейском лагере. Отелло делает Кассио своим лейтенантом, а не старшего Яго, который громко жалуется Родриго! Ну что, черт возьми, он там делает! Он гражданский!