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Pour devenir CFP au Canada, tout ce dont vous avez besoin est une procédure en quatre étapes. La toute première étape est l'éducation. Vous devez suivre une formation à distance ou en classe de fournisseurs de programmes d'éducation inscrits au FPSC partout au Canada. Présentez-vous ensuite à un programme d'enseignement agréé et passez également un examen CFP. Si vous êtes déjà qualifié dans le domaine des CA, CGA, CMA, CFA, CLU, PhD en finance, économie ou affaires et que vous êtes membre de barreaux provinciaux, vous pouvez vous présenter à la politique d'approbation des titres de compétences qui est entièrement basée sur l'examen CFP. Programme.
La troisième étape consiste à acquérir de l'expérience dans le cadre d'un titre de CFP ainsi que deux ans d'expérience en planification financière. L'expérience avant cet examen n'est pas du tout acceptée. Et la dernière étape consiste à respecter le code d'éthique du FPSC et à considérer le droit du FPSC afin de faire respecter le code d'éthique.