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Para convertirse en CFP en Canadá, todo lo que necesita es un procedimiento de cuatro pasos. El primer paso es la educación. Debe completar una configuración a distancia o en el aula de proveedores de programas educativos registrados por la FPSC en cualquier lugar de Canadá. Luego, preséntese para un programa educativo acreditado y también realice un examen CFP. En caso de que ya esté calificado en el campo de CA, CGA, CMA, CFA, CLU, PhD en finanzas, economía o negocios y miembros de sociedades legales provinciales, entonces puede presentarse para la Política de credenciales previas aprobadas que se basa completamente en el examen CFP Programa de estudios.
El tercer paso es adquirir experiencia en una designación de CFP y también dos años de experiencia en planificación financiera. La experiencia previa a este examen no se acepta en absoluto. Y el paso final es acatar el Código de Ética de la FPSC y considerar el derecho de la FPSC para hacer cumplir el Código de Ética.