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Um CFP in Kanada zu werden, benötigen Sie lediglich ein vierstufiges Verfahren. Der allererste Schritt ist Bildung. Sie müssen entweder Fern- oder Klassenzimmereinstellungen von FPSC-registrierten Bildungsprogrammanbietern überall in Kanada absolvieren. Dann erscheinen Sie zu einem akkreditierten Ausbildungsprogramm und geben Sie auch eine CFP-Prüfung ab. Falls Sie bereits im Bereich CA, CGA, CMA, CFA, CLU, PhD in Finanz-, Wirtschafts- oder Betriebswirtschaft und Mitglieder von provinziellen Anwaltsgesellschaften qualifiziert sind, können Sie sich für die Approved Prior Credentials Policy bewerben, die vollständig auf der CFP-Prüfung basiert Lehrplan.
Der dritte Schritt besteht darin, Erfahrungen bei einer CFP-Bezeichnung sowie zwei Jahre Erfahrung in der Finanzplanung zu sammeln. Erfahrungen vor dieser Prüfung werden nicht akzeptiert. Und der letzte Schritt besteht darin, sich an den FPSC-Ethikkodex zu halten und das Recht des FPSC zu berücksichtigen, den Ethikkodex durchzusetzen.